فیلیپین، سال ۱۹۰۲. این سرزمین دست‌نخورده، زخم‌خورده و اشغال‌شده است. دود به درختان چسبیده و خون خاک را خیس کرده است. جنگ به پایان رسیده اما خشونت همچنان باقی است. بیوه‌ها روستاها را پر کرده‌اند و مادران در سکوت ناپدید می‌شوند. در این میان، سیزا، پابرهنه و شکسته، راه می‌رود؛ زنی که توسط کسانی که از درک او عاجزند، دیوانه پنداشته می‌شود. اما دیوانگی تنها ظاهر ماجراست.

یک راننده پیک در حین انجام کار، به‌طور تصادفی شاهد وقوع جنایتی می‌شود، آن هم در حضور پسرخوانده‌ی هشت‌ساله‌اش. حالا او باید برای نجات جان کودک، در برابر نیروهای خشونت‌طلبی که به دنبالشان هستند، ایستادگی کند و ...

بعد از تلاش‌های فراوان برای غلبه بر زمان، فاصله و یک همه‌گیری جهانی که جوی و ایتان را از هم جدا کرده بود، آن‌ها دوباره در کانادا با هم ملاقات می‌کنند، اما به زودی متوجه می‌شوند که هر کدام به‌طور جداگانه تغییرات زیادی کرده‌اند و ...